Este artigo irá te mostrar o que pode ser feito na etapa da Proposta.
Nesta etapa você irá selecionar o template de proposta para gerá-la e poder enviar para seu cliente. Para isso, em Selecione o template escolha o template que desejar, imediatamente ao lado direito você poderá pré-visualizar a proposta gerada. Mais abaixo você tem a opção de:
- Fazer o Download de PDF
- Fazer o Download de Doc
- Copiar link com rastreio
- Copiar link sem rastreio
- Editar a Validade da proposta. Sobre essa opção lembramos que essa validade não entrará na sua proposta. Na sua proposta a validade estará em número de dias (7 dias úteis, por exemplo), assim, essa informação da validade é somente para que a plataforma saiba até quando seu cliente pode visualizar aquela proposta.
O gif 1 abaixo ilustra esse procedimento
GIF 1
Depois de gerar a proposta e caso você já tenha feito a integração com seu email na plataforma da SolarView Business você já pode enviar a proposta para o seu cliente, clicando no botão Enviar e-mail. Você será direcionado para a aba Envio de e-mail. Faça as edições necessárias e então você já pode enviar a proposta para o seu cliente. Para mais informações sobre a integração com e-mail, veja nosso artigo Como fazer integração com e-mail LINK
O gif 2 abaixo ilustra esse procedimento.
GIF 2
Agora é só aguardar o retorno!
O vídeo abaixo mostra esse tutorial: