Neste tutorial você verá como cadastrar um template de proposta na SolarView Business. Além disso, iremos apresentar a lista de algumas variáveis já disponíveis e aprenderá a incluí-las na sua proposta comercial. Você sabia que é possível incluir variáveis em gráficos do Microsoft Word? Veja o vídeo e saiba mais.
1) Cadastrando um novo template
Clique em: Configurações → Proposta comercial → Modelos de Proposta → Cadastrar novo template
Figura 1
2) Possíveis ações no template
Essas três opções representam, respectivamente, “Editar”, “Excluir” e “Baixar” propostas.
Figura 2
3) Como cadastrar novo template
Clicando no ícone Cadastrar novo template aparecerá essa imagem abaixo.
Selecione a opção “upload” e procure em seu computador a opção do modelo de proposta comercial que deseja adicionar na plataforma da Solar View. Após isso, clique em “cadastrar” e aguarde.
Figura 3
4) Conhecendo as variáveis disponíveis
Para incluir em suas propostas comerciais as informações necessárias, pode-se utilizar variáveis pré-existentes como as demonstradas abaixo.
Clique em: Configurações → Proposta comercial → Variáveis disponíveis
Figura 4
As variáveis estão divididas por grupos como por exemplo: Entrada de Dados, Sistema Solar e Cliente. Cada grupo possui suas variáveis relacionadas. Por exemplo, no grupo “Entrada de Dados” vocês irão encontrar as variáveis demonstradas na imagem abaixo.
5) O que a tabela de variáveis disponíveis nos apresenta?
ITEM: nome da variável;
APLICA-SE: Destinada à cliente de Baixa tensão (BT) e/ou Média tensão (MT);
CHAVE: o código para você copiar e colar em seu template. Essa será a informação que a plataforma irá fornecer em sua proposta;
UNIDADE: unidade em que essa chave está configurada (R$, Kwp, Km, cm entre outros);
EXEMPLO: demonstração de como virá escrito na proposta gerada.
Figura 5
Figura 6
5) Demonstração da inserção das chaves no template
Exemplo de chaves inseridas em documento word antes e depois de gerar a proposta.
As chaves abaixo encontram-se nos grupos Sistema Solar, Comercial e Cliente.
Figura 7
Figura 8
Figura 9
Cadastre um novo template como demonstra o tópico 1 deste artigo
Figura 10
Ou atualize um template existente clicando na opção “Editar” como demonstra o tópico 1.1.
Figura 11
Clicando nesse primeiro item, também irá aparecer a seguinte imagem do tópico 1.2:
Selecione a opção upload e procure em seu computador a atualização realizada no documento em word. Após isso, clique em cadastrar e aguarde.
Figura 12
Pronto! Agora você poderá gerar propostas comerciais atualizadas e totalmente personalizadas para o seu negócio.
Se desejar, você pode ver essa explicação no vídeo abaixo: