Como utilizar a aba de Lista do CRM no SolarMakert Business

Neste artigo iremos abordar sobre como você pode utilizar a aba Lista do CRM.

Na aba da Lista você pode visualizar:

• • Todos os projetos criados: Na aba de projetos, no ícone ;
  • Projetos abertos: Na aba de propostas, no ícone ;
  • Projetos ganhos;
  • Projetos perdidos;
  • Projetos excluídos;
  • Propostas ativas; 
  • Propostas não ativas;
  • Todas as propostas; 

  O gif 1 abaixo, ilustra essas visualizações.

GIF1

Tanto na aba de projetos e aba de propostas, você também pode aplicar filtros, como por exemplo, para você visualizar somente propostas aceitas, ou propostas até X kwp. O gif 2 abaixo ilustra como você pode utilizar essa ferramenta e criar novos filtros.

GIF 2

Outra funcionalidade da aba Lista é você poder escolher outras informações para visualizar. Você poderá selecionar visualizar informações de:

• Campos customizados;
• Cliente;
• Comercial;
• Conta de energia; 
• Custos customizados;
• Entrada de dados;
• Financeiro;
• Premissas;
• Projeto; 
• Proposta;
• Sistema solar;
• Séries;
• Variável customizada.

O gif 3 abaixo ilustra como você pode fazer essa escolha. 

GIF 3

O vídeo abaixo contém um tutorial explicando todo esse passo a passo.