Neste artigo iremos abordar sobre como você pode utilizar a aba Lista do CRM.
Na aba da Lista você pode visualizar:
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- Todos os projetos criados: Na aba de projetos, no ícone
;
- Projetos abertos: Na aba de propostas, no ícone
;
- Projetos ganhos;
- Projetos perdidos;
- Projetos excluídos;
- Propostas ativas;
- Propostas não ativas;
- Todas as propostas;
O gif 1 abaixo, ilustra essas visualizações.
- Todos os projetos criados: Na aba de projetos, no ícone
GIF1
Tanto na aba de projetos e aba de propostas, você também pode aplicar filtros, como por exemplo, para você visualizar somente propostas aceitas, ou propostas até X kwp. O gif 2 abaixo ilustra como você pode utilizar essa ferramenta e criar novos filtros.
GIF 2
Outra funcionalidade da aba Lista é você poder escolher outras informações para visualizar. Você poderá selecionar visualizar informações de:
- Campos customizados;
- Cliente;
- Comercial;
- Conta de energia;
- Custos customizados;
- Entrada de dados;
- Financeiro;
- Premissas;
- Projeto;
- Proposta;
- Sistema solar;
- Séries;
- Variável customizada.
O gif 3 abaixo ilustra como você pode fazer essa escolha.
GIF 3
O vídeo abaixo contém um tutorial explicando todo esse passo a passo.