Neste artigo iremos abordar sobre como você pode fazer a integração com a RD Station.
Para realizar a integração com a RD Station você vai precisar seguir clicando em: Configurações → Integrações → Procure o card da RD Station e clique em Configurar. O gif abaixo ilustra o procedimento que irá realizar para iniciar a configuração da integração.
Após passar pelas abas ilustradas no gif acima, você poderá de fato iniciar as configurações mais detalhadas dessa integração.Dessa forma, existem duas abas para você editar conforme suas necessidades:
- A aba de Combinação de Campos: o gif abaixo ilustra como você pode configurar essas combinações
- A aba de Regras: o gif abaixo ilustra como você pode configurar essas regras:
IMPORTANTE:
Em Gatilho você pode selecionar Conversão ou Oportunidade. Caso você escolha Conversão, será necessário informar o nome da tag do evento em que será feita a conversão. Você pode informar o nome de quantas tag’s desejar. Caso você selecione Oportunidade, o lead só irá cair na plataforma da SolarView Business se ele for marcado como oportunidade, ou seja, se você for no RD Station, clicar no lead e marcá-lo como oportunidade.
No vídeo abaixo temos todo esse tutorial explicado de forma mais visual: