Por que meu payback está com um mês?
O payback em um mês acontece quando a parcela do financiamento escolhida é menor que a economia mensal do seu cliente. Caso queira entender melhor esse cenário, veja o artigo Meu payback está zerado ou com um mês, porque isso aconteceu?
Porque alguns fornecedores/distribuidores estão aparecendo "não se aplica"?
O “não se aplica” aparece para fornecedores/distribuidores que:
1) Não foram cadastrados kits fechados ou equipamentos avulsos;
2) Não trabalham com a topologia de inversor selecionada.
Onde faço o cadastro de kits fechados e equipamentos avulsos na plataforma?
No menu principal à esquerda da tela clique em Fornecedores. Nessa página você vai poder cadastrar um novo fornecedor, cadastrar equipamentos avulsos e kits fechados.
Para cadastrar equipamentos avulsos vá na aba Equipamentos, procure o equipamento que deseja cadastrar, clique no ícone de ações e edite o preço do mesmo.
Para cadastrar kits fechados vá na aba Kits fechados, selecione o fornecedor desse kit e clique em Novo kit.
Caso precise, veja os tutoriais:
Como fazer o cadastro de equipamentos avulsos na SolarView Business 2.0
Como fazer o cadastro de um kit fechado na SolarView Business 2.0
É possível colocar um gráfico de barras para o fluxo de caixa em substituição ao modelo atual da proposta?
Sim, você pode levar essa solicitação ao seu implementar ou para a ISA. Se preferir fazer por si só, abra o seu template no word, crie o gráfico (Recomendamos que crie o gráfico de barras). Será aberta uma aba em excel, feche-a, clique sobre o gráfico com o botão direito e vá em Editar dados → Editar dados no Excel. Nas células A2-A26 preencha os anos de 0-24 ou 1-25. Na célula B1 cole a chave [s_fluxo_caixa_acumulado_anual]. Por fim, nas células B2-B26 preencha com um valor padrão qualquer como “50” ou “10”. O seu gráfico em barras de fluxo de caixa estará pronto.
Como posso baixar e fazer o upload de uma proposta na plataforma?
Vá em Configurações → Proposta comercial → Modelos de proposta. Nessa página você irá encontrar todos os modelos de proposta que foram cadastrados. No ícone de nuvem você pode baixar a proposta e no ícone de editar você pode fazer o upload de um novo arquivo de proposta em word. Caso deseje, você pode clicar em Cadastrar novo template para adicionar um novo arquivo.
Por que a plataforma não deixa eu gerar uma proposta e notifica “Multi Error”?
Essa notificação irá aparecer quando existir alguma chave aberta ou apenas fechadas, como por exemplo “[potencia_sistema”, “cliente_nome]”, [[“cliente_nome]”, “[topologia]]”, ou se em alguma parte do seu template tiver apenas “[“ ou “]”. Para resolver isso abra o seu template em word e pesquise “[“ e “]”. Veja qual desses caracteres está com maior número de repetições, procure-o e conserte a chave:
- Se for o caso de “[“ ou “]” isolados, apague;
- Se for o caso de chaves abertas como “[potencia_sistema”, “cliente_nome]”, feche;
- Se for o caso de chaves duplicadas como [[“cliente_nome]”, “[topologia]]”, apague uma das “[“ ou “]” duplicadas.
Como anexar os documentos do cliente no sistema?
Para anexar arquivos você vai precisar criar um campo customizado, seguindo Configurações → Campos customizados → Novo campo customizado e selecionar a opção Arquivos. Pronto, a partir desse momento na aba do projeto você poderá anexar quantos documentos desejar.
Por que minha irradiância é diferente da apresentada na tabela da Aldo?
A tabela da Aldo utiliza dados de irradiância de região em região, enquanto que a SolarView Business utiliza dados de irradiância de cidade em cidade, levando em consideração também a taxa de desempenho, desvio azimutal e inclinação dos módulos.
Do que o CRM da SolarView Business é capaz?
No CRM da SolarView Business você consegue ter um maior controle sobre seus projetos, gerindo-os de forma mais prática.
Na aba funil você consegue:
- Criar quantos funis desejar;
- Visualizar projetos e propostas ativas para um usuário, dois, três ou todos os usuários
- Obter informações de quantidade de projetos, valor em reais e potência do sistema para todos os projetos do funil e de todos os projetos em cada etapa;
- Visualizar somente projetos em aberto, ganho, perdido ou excluído;
- Criar quantas atividades desejar e visualizar os projetos de acordo com a prioridade de suas atividades.
Na aba lista você consegue:
- Visualizar projetos e propostas;
- Escolher novas informações para a aparecer sobre cada projeto/proposta;
- Criar filtros;
- Exportar a tabela para arquivo de Excel.
Para mais informações sobre o CRM da SolarView Business veja o artigo CRM na SolarView Business 2.0
No campo de escolha do Tipos de kit - é possível deixar selecionado apenas os kits completos?
Sim, você pode deixar selecionado apenas “Kits fechados”, pois dessa forma você irá garantir o dimensionamento com apenas kits completos. Os kits customizados são os kits abertos, em que vêm módulo e inversor. Para alguns distribuidores é possível selecionar outros componentes.
Ao incluir um novo cliente é possível forçar a colocá-lo em uma etapa do funil?
Não. O que entra no funil são projetos e propostas ativas, dessa forma, após você incluir um novo cliente e criar seu projeto você terá a opção de vincular este projeto a um funil, mas não é obrigatório.
Como cadastrar meu cartão
Para cadastrar o cartão de crédito vá em Configurações → Faturamento e clique em Atualizar. Caso precise, veja o artigo Como cadastrar o cartão de crédito na SolarView Business 2.0
Como criar um novo projeto?
Há duas formas de você criar um novo projeto:
1°) No menu principal à esquerda clique em Projetos, tanto na aba de funil quanto na aba lista há o botão Novo projeto. Clique nele para criar um novo projeto;
2°) No menu principal à esquerda clique em Clientes. Nessa aba você pode cadastrar um novo cliente e então criar um novo projeto, ou clicar direto em Novo projeto.
É possível automatizar o envio de email para cliente informando sobre as mudanças de etapas dentro do funil?
O CRM da SolarView Business não possui, ainda, automatização neste sentido, mas o que pode ser feito nesse caso é:
- Criação de atividades para lembrar o seu comercial de enviar email para o cliente;
- Configurar a integração com o email e deixar templates salvos para cada situação.
Por que fazer a integração com email?
Ao realizar a integração com o email você consegue otimizar ainda mais o seu tempo, uma vez que essa integração possibilita enviar a proposta para o seu cliente diretamente pela plataforma. Dessa forma, não é necessário baixar a proposta, abrir o seu email e então enviar. Logo depois de gerar a proposta há o botão “Enviar por email”. Basta clicar lá e pronto, proposta enviada.
Além disso, essa integração possui benefícios como:
- Você ficará sabendo a hora que seu cliente abriu e fechou o email;
- Você ficará sabendo a hora que ele abriu e fechou a proposta;
- Você será notificado quando ele aceitar ou recusar a proposta.
Como fazer a integração com email?
Para fazer a integração com email você irá precisar realizar uma pequena configuração. Para isso vá nas Configurações → Integrações → Clique em Configurar no card do email.
Você vai precisar preencher os campos com os dados solicitados. Caso você não tenha os dados de antemão, procure o provedor do seu email para encontrar as informações. Em autenticação preencha o email que deseja integrar em usuário e senha, a senha do email que está integrando.
Para mais informações sobre a integração com email, veja o tutorial Como fazer integração com e-mail na SolarView Business 2.0
Posso enviar a proposta pelo whatsapp?
Sim, você pode copiar o link com rastreio ou sem rastreio e enviar esse link para seu cliente.
O que é link com rastreio e link sem rastreio?
São links que possibilitam a visualização da proposta, como em um pdf. Tanto o link com rastreio e o sem rastreio possui um botão de “Aceitar” ou “Recusar” a proposta, em que seu cliente pode apertar dependendo de sua decisão. A diferença entre um e outro é que no link com rastreio você obtém algumas informações como a hora que seu cliente abriu a proposta, a hora que fechou a proposta e se ele aceitou ou rejeitou a proposta. Já no link sem rastreio, você não irá obter essas informações.
Meu link da proposta não está mais disponível, o que pode ser?
Após atualizar uma proposta, está será substituída pela nova, nao sendo mais possível abrir o link da anterior. Sempre que for atualizar uma proposta e quiser manter a anterior ativa, clique em “clonar proposta” para evitar que isso ocorra.
Qual a diferença entre Salvar e Salvar como ativa?
Um mesmo projeto pode conter mais de uma proposta, dessa forma, a função salvar como ativa o ajuda a ter um maior controle sobre a proposta que você irá enviar para seu cliente, a que editou por último e/ou a mais correta de ser enviada. Outro ponto é que para o dashboard e funil de vendas, aparecem somente as propostas salvas como ativas.
O que acontece quando dá ganho ou perdido num projeto no CRM?
Ao dar um projeto como ganho ou perdido, na aba do Funil este deixa de aparecer no método de exibição “Abertos” e passa a aparecer somente para exibições selecionadas como “Ganho” ou “Perdido”. Para visualizar os projetos dados como ganho ou perdido, clique no ícone representado por um olho, no canto direito e escolha o método de exibição desejado.
Não trabalho com os fornecedores parceiros ou que possuam integração com a plataforma. Mesmo assim, é possível fazer orçamentos com esse fornecedor?
É possível sim, para isso você vai precisar fazer o cadastro dos preços dos equipamentos para orçamento com kits customizados e cadastro de kits fechados, para orçamentos com esses kits.
Veja o tutorial de cadastro de equipamentos avulsos e kits fechados nos links:
Kit aberto/customizado:https://solarview.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360059977972-Como-fazer-o-cadastro-de-equipamentos-avulsos-na-SolarView-Business-2-0
Porque minha geração está inferior ao consumo?
Devido ao custo de disponibilidade. A plataforma é configurada para considerar o custo de disponibilidade. Dessa forma, supondo que o consumo médio é 900kWh e a fase é trifásica, o custo de disponibilidade será de 100kWh e o dimensionamento será calculado a partir do consumo de 800kWh (900kWh-100kWh). Dessa forma, como o consumo considerado é de 800kWh, a plataforma irá dimensionar para encontrar o kit que irá satisfazer uma demanda de geração igual ou maior de 800kWh.
Caso você não deseje que o custo de disponibilidade seja levado em consideração, basta ir nas premissas e alterar essa informação para não considerar o custo de disponibilidade.
Como alterar o modelo do módulo selecionado no dimensionamento com kit customizado?
No dimensionamento com kit customizado , para alterar o modelo do módulo, basta ir na etapa Dimensionamento e no campo de Equipamentos clicar em Filtrar. Lá você poderá selecionar o fabricante e modelo tanto de módulo quanto de inversor que deseja ser considerado no dimensionamento. Após fazer essa filtragem, clique em prosseguir para o dimensionamento ser refeito e pronto, o kit customizado será composto pelo módulo e inversor desejado.
Como alterar o modelo de inversor selecionado no dimensionamento com kit customizado?
Para alterar o modelo de inversor do kit customizado há duas opções:
- Fazer uma filtragem dos equipamentos segundo fabricante e modelo na etapa do dimensionamento. Essa filtragem deve ser feita no campo Equipamentos;
- Na aba Sistema, clique em Configurar no campo do inversor. Você irá excluir o inversor selecionar e clicar em Adicionar item para selecionar outro modelo.
Caso queira entender melhor como fazer essa alteração, veja o artigo Como alterar o modelo do inversor durante a geração de uma proposta SolarView Business 2.0
Não consigo prosseguir no dimensionamento em média tensão. O que está acontecendo?
Há alguns fatores a você se atentar nesse caso:
- O consumo ponta e fora ponta devem ser preenchidos com o valor de pelo menos 1kwh
- As tarifas TE e TUSD para ponta e fora ponta precisam ser preenchidas com o valor de pelo menos 0,00001
- A tarifa TE no fora ponta não pode ser maior que a tarifa TE na ponta.
- A demanda contratada e o adicional de demanda contratada devem ser preenchidos com valores inteiros, pois o sistema não aceita demanda contratada com número decimal.
Meu vendedor está fazendo um dimensionamento e a plataforma não está deixando e notificando que está fora da margem padrão. O que está acontecendo?
Provavelmente isto está acontecendo devido a margem de lucro cadastrada na tabela de comissão desse vendedor ser menor que a margem cadastrada para o projeto. Dessa forma, há dois cenários:
1) Você cadastrou uma margem de lucro X% nas premissas e esta está incidindo sobre alguns dos seus custos. Os outros alguns custos estão cadastrados com um alíquota de lucro diferente da cadastrada nas premissas.
2) Cada custo seu possui uma alíquota de lucro diferente cadastrada.
Sendo uma opção ou outra, a sua margem de lucro final irá variar de acordo com o valor de cada custo e se esta estiver diferente da margem de lucro cadastrada na tabela de comissão do seu vendedor, irá aparecer a notificação de projeto com valor fora da margem padrão.
Para contornar essa situação você pode:
1°) Cadastrar todos os custos com a mesma alíquota de lucro de forma que essa seja igual ao lucro cadastrado na tabela de comissão do seu vendedor;
2°) Permanecer com as alíquotas de lucro cadastradas da forma que está, mas na tabela de comissão do seu vendedor cadastrar diversas opções com alíquotas de lucro variando
3°) Permanecer com as alíquotas de lucro cadastradas da forma que está, excluir a tabela de comissão e cadastrar esta comissão como um custo customizado.
Fiz a integração com o pipedrive mas as oportunidades criadas não estão caindo na plataforma da SolarView Business. O que está acontecendo?
Um primeiro ponto a se destacar é que a integração com o pipedrive puxa novas oportunidades criadas depois da integração feita. Oportunidades pré existentes não irão cair na plataforma da SolarView Business.
Um segundo ponto é você reavaliar a integração, verificando se toda a configuração está correta. Estando tudo certo, repare que há um delay para a oportunidade criada do pipe, cair da plataforma da SVB. Esse delay é de aproximadamente 5 minutos. Se mesmo assim, a oportunidade não cair na plataforma, provavelmente o erro está se dando no cadastro da oportunidade no pipe, por isso, verifique se o email cadastrado para o cliente/lead é um email válido.
Preciso ter um cadastro com os distribuidores do SolarMarket para fazer o pedido?
Sim, e é de extrema importância que você tenha o cadastro até mesmo para fazer os orçamentos dos kits fotovoltaicos.
O que é responsável e representante?
O representante do projeto é o responsável pela venda, como por exemplo, o vendedor ou pessoa que indicou o projeto. Já o responsável é a pessoa que irá se responsabilizar por aquele projeto, como por exemplo,o engenheiro, gerente ou dono da empresa.
A plataforma da SolarView Business permite a elaboração de relatórios?
Sim, para gerar relatórios você irá utilizar a aba lista. Nessa aba você pode selecionar dados e fazer filtragens para projetos e propostas que irão aparecer na tabela de informações. Veja o artigo Como utilizar a aba de Lista do CRM na SolarView Business para entender melhor como gerar esse relatórios.
Por que a plataforma me obriga a inserir os valores das tarifas TE e TUSD separados?
No dimensionamento em média tensão o destrinchamento das tarifas TE e TUSD são de extrema importância não só para os cálculos de retorno financeiro do seu cliente, como também para a compensação do consumo fora de ponta. Por estes motivos a plataforma te solicita essas informações com valores maiores que zero.
Caso você esteja tendo alguma dificuldade em encontrar esses valores, veja o artigo Na fatura do meu cliente a tarifa TE e TUSD estão somadas. O que fazer?
Como fazer um dimensionamento a partir de uma potência pré determinada?
Nesse caso, você pode realizar o processo inverso para descobrir o consumo (kWh) e assim, dar prosseguimento ao dimensionamento. Na plataforma o dimensionamento é feito pelo cálculo: (consumo médio)/(fator de geração). Dessa forma, você fará (potencia)*(fator de geração) para encontrar o consumo. Depois de encontrar o consumo, só preencher na plataforma e prosseguir.
O que é "melhor custo nivelado de energia"?
Esse custo se refere ao valor por Watt gerado (R$/W). Representa a tarifa da energia que está sendo produzida. Por isso, quanto mais baixa, significa que o cliente está gerando energia pelo menor valor.
O que ROI quer dizer?
O ROI significa “Retorno sobre Investimento”. É utilizado para saber quanto um investimento está fornecendo de retorno. Ele mostra quanto dinheiro estamos ganhando ou perdendo em cada investimento realizado.
O que é "Adicional" no dimensionamento com média tensão?
Esse campo se refere ao adicional de demanda a ser contratada pelo seu cliente após o sistema fotovoltaico ser instalado, caso seja necessário.
Porque ele é necessário?
No Brasil as normas prevêem que a demanda contratada seja igual ou superior à potência do inversor.
E se eu não quiser utilizar?
Você pode habilitar o campo Fixar valor. Como a demanda contratada não interfere no cálculo do dimensionamento do sistema fotovoltaico, a plataforma irá dimensionar o mesmo sistema, com a mesma potência, módulos e inversores. Logo, a única diferença em habilitar ou não o Fixar valor irá interferir somente na questão financeira.
Vejamos esse exemplo:
- Demanda contratada de 50 kW;
- Preço da demanda de R$20,00;
- inversor de 70 kW.
Na etapa Sistema você escolheu um kit com inversor de 70 kW. Seria necessário 20 kW de adicional para igualar a potência do inversor à demanda contratada atual.
Assim, no campo de Adicional (kW) na etapa Dimensionamento irá aparecer os 20 kW e no campo de Demanda contratada na etapa Financeiro irá aparecer R$1000,00 (50 kW X R$20,00) para a demanda contratada atual e R$1400,00 (70 kW X R$20,00) para a demanda contratada nova.
Podemos utilizar o mesmo usuário em computadores diferentes?
Cada login é único, por isso, caso você acesse sua conta em computadores ou janelas diferentes, um dos acessos será deslogado e aparecerá a seguinte mensagem: "usuário não autenticado".
O custo do frete é incluído automaticamente ao dimensionarmos uma proposta com fornecedores integrados e parceiros?
O custo não está incluso, mas podemos inserir como um custo customizado, para um desses fornecedores na proposta.
Na integração com o Pipe ou RD, são puxados leads antigos?
Ambos não puxam leads antigos. Porém, temos a possibilidade de incluir via cadastro manual.
Temos as taxas dos bancos?
Como ainda não possuímos parcerias com os bancos, solicitamos os dados de taxa, prazo, entrada e carência para calcularmos as prestações. Cada banco possui suas taxas e impostos exclusivos como Impostos sobre Operações Financeiras (IOF), taxas internas administrativas entre outros impostos.
Além disso, é importante salientar em sua proposta comercial que as parcelas apresentadas são simulações, pois cada cliente possui sua particularidade ao realizar um financiamento.
Porque recomendamos o custo da troca do otimizador SolarEdge em 5%
Falando especificamente da marca SolarEdge, os otimizadores tem garantia normal de 25 anos que não é a estendida. Já os inversores, possuem garantia de 12 anos e podem ser estendidas até 25 anos. Normalmente, é um valor fixo baixo.
Como na plataforma o custo da troca de inversor é em % do projeto e não um valor fixo, não é possível realizar uma conversão na vírgula.
Portanto, recomendamos valores próximos a 5% do valor total do projeto no ano 0, assumindo que o integrador irá contratar a garantia estendida e, portanto, não irá se preocupar com a troca de inversor em 25 anos.
Como alterar o preço da proposta?
Podemos alterar o preço final da proposta na etapa de venda no momento em que você estiver dimensionando um projeto ou diretamente no documento em word após realizar o Download de doc na etapa proposta.
Caso queira editar o valor de uma proposta já finalizada, vá para a página final da proposta onde encontra-se a análise da proposta. Assim, clique em “editar dimensionamento” e, na etapa de venda, altere o valor da proposta em editar valor total na parte superior da página ao lado da margem de lucro. Nessa opção, é possível realizar essa alteração a partir da margem de lucro ou diretamente no preço total do projeto.
O que são tipos de kits?
Temos 2 tipos de kits:
1- Kits fechados são os kits completos que incluem: módulo, inversor, estrutura, cabeamento, conector entre outros componentes.
2 - Kits customizados são os kits abertos que incluem: módulo e inversor. Dependendo do distribuidor, podemos inserir os componentes à parte.
Como conseguir o código de incorporação da calculadora solar?
Assim que preencher todas as informações, é necessário salvar e editar novamente para adquirir o código de incorporação no canto superior da tela. Após salvar, é possível editar os dados sempre que desejar.
A calculadora solar bloqueia orçamentos novos para o mesmo e-mail?
Sim, caso o lead já tenha solicitado um orçamento com determinado email, será necessário que ele utilize outra conta para realizar novos pedidos.
Isso ocorre pois cada orçamento solicitado em sua calculadora, irá criar um novo cliente em sua plataforma. Dessa forma, evitamos projetos duplicados para um mesmo email.
Como integrar a ecori?
Em sua plataforma clique no nome do usuário no canto superior direito, acesse:
Configurações -> Integrações.
Ao final da página, o último card será o da ECORI. Clique em “solicitar a integração”.
Outros encargos: o que é atual e novo? O que inserir nesse campo?
Atual e novo -> antes e depois da instalação fotovoltaica.
- Outros encargos (Atual) (R$): tarifas ou impostos cobrados atualmente na fatura do seu cliente, sem o sistema fotovoltaico instalado.
- Outros encargos (Novo) (R$): inserira apenas as tarifas que continuarão ou que passarão a ser cobradas depois da instalação do sistema fotovoltaico.
Exemplos de tarifas:
- tarifa de iluminação pública, taxa de prevenção à incêndio, ICMS, PIS/PASEP, COFINS.
Exemplo prático
Se seu cliente continuar pagando a tarifa de iluminação pública, você irá preencher o valor cobrado em ambos os campos.