Neste artigo iremos sugerir algumas ideias de informações e configurações que vocês poderão inserir para criar ou adaptar sua proposta comercial.
Tópicos abordados:
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Informações mais utilizadas;
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Variáveis disponíveis, gráficos, tabelas, campos customizados;
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Upload na plataforma e dicas sobre o tamanho do documento;
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Links relacionados;
1. Exemplos de Informações mais utilizadas nas propostas
- Descrição da empresa;
- Projetos já executados;
- Compromisso e serviços prestados;
- Consumo do cliente;
- Gasto na fatura com e sem energia fotovoltaica;
- Potência do projeto;
- Quantidade de módulos;
- Área mínima necessária;
2. Exemplos de variáveis disponíveis, gráficos, tabelas e campos customizados.
A imagem e o GIF a seguir foram retirados da plataforma a fim de demonstrar exemplos e como encontrar as variáveis disponíveis para inserir em seu template.
- Clique em Configurações → Proposta Comercial → Variáveis disponíveis;
Figura 1: exemplo de variáveis disponíveis
Figura 2: gráfico de fluxo de caixa anual
Figura 3: gráfico de sua rentabilidade - economia anual
Figura 4: gráfico de geração x consumo mensal (kwh/mês)
3. Upload na plataforma e dicas sobre o tamanho do documento
Depois de finalizar sua proposta comercial, temos duas opções:
- Cadastrar novo template: clique em configurações → Proposta Comercial → Cadastrar novo template;
- Atualizar template já cadastrado: clique no lápis (botão de editar) do template que deseja atualizar.
Em seguida, clique na opção upload como mostra na figura x abaixo. Neste Gif mostramos como vocês encontram essas configurações de template citadas acima.
Figura 5: Botão cadastrar novo template
Figura 6: Upload do template
GIF - UPLOAD
4. Links relacionados
Como cadastrar, modificar e atualizar um template de proposta comercial
Exemplos de templates de proposta e arquivo de gráficos
Geração de proposta: Etapa da Proposta
Como criar uma variável customizada para propostas
Como configurar e utilizar a função Validade da Proposta
Campos customizados