Como configurar uma proposta comercial personalizada?

Neste artigo iremos sugerir algumas ideias de informações e configurações que vocês poderão inserir para criar ou adaptar sua proposta comercial.

Tópicos abordados:

Informações mais utilizadas;
Variáveis disponíveis, gráficos, tabelas, campos customizados;
Upload na plataforma e dicas sobre o tamanho do documento;
Links relacionados;

1. Exemplos de Informações mais utilizadas nas propostas

Descrição da empresa;
Projetos já executados;
Compromisso e serviços prestados;
Consumo do cliente;
Gasto na fatura com e sem energia fotovoltaica;
Potência do projeto;
Quantidade de módulos;
Área mínima necessária;

2. Exemplos de variáveis disponíveis, Gráficos, Tabelas, campos customizados;

A imagem e o GIF a seguir foram retirados da plataforma a fim de demonstrar exemplos e como encontrar as variáveis disponíveis para inserir em seu template.

Clique em Configurações → Proposta Comercial → Variáveis disponíveis;

Figura 1: exemplo de variáveis disponíveis

Figura 2: gráfico de fluxo de caixa anual

Figura 3: gráfico de sua rentabilidade - economia anual

Figura 4: gráfico de geração x consumo mensal (kwh/mês)

3. Upload na plataforma e dicas sobre o tamanho do documento

Depois de finalizar sua proposta comercial, temos duas opções:

Cadastrar novo template: clique em configurações → Proposta Comercial → Cadastrar novo template;
Atualizar template já cadastrado: clique no lápis (botão de editar) do template que deseja atualizar.

Em seguida, clique na opção upload como mostra na figura x abaixo. Neste Gif mostramos como vocês encontram essas configurações de template citadas acima.

Figura 5: Botão cadastrar novo template