Neste artigo iremos detalhar como você pode trabalhar com filiais em sua plataforma.
Se cada filial tiver seus usuários específicos, temos algumas opções de configurações como essas a seguir.
Cadastrar usuário para cada filial
-
- Grupos de permissões;
- Grupo de visibilidade;
- Tabela de comissão.
As opções acima personalizam a visibilidade e usabilidade para cada vendedor ou representante das filiais. No link a seguir, mostramos como utilizar cada opção: Como utilizar o recurso Usuários
Dessa forma, podemos criar um grupo chamado “Filial A” e definir sua visibilidade (não permitir editar custos ou visualizar premissas, por exemplo). Assim, podemos configurar para que todo usuário inserido nesse grupo veja apenas os projetos criados pelos usuários que também compõem esse grupo.
Imagem - grupo de Permissões
Imagem - grupo de visibilidade
Imagem - alterar usuário
Campo Customizado de Filiais
Obs:. esses campos deixam de possuir as configurações de usuários citadas acima como grupo de permissões e visibilidade. Porém, possibilitam a criação de custos personalizados para cada filial e representante. Exemplos de campos customizados:
- Qual é a filial?
- Quem é o vendedor/representante?
Quer saber mais sobre esses campos? Clique neste link: Como criar campos customizados
Imagem - Exemplo de campos customizados para Filiais
Criar custos e variáveis à partir dos campos customizados
Nessa opção podemos criar custos personalizados para cada filial. Como por exemplo, um custo fixo vezes a quantidade de módulos, como demonstrado na imagem abaixo.
Neste link você irá aprender como criar esses custos: Como criar custo customizado
Imagem - custo customizado
Gestão: Funil e aba lista
Por fim, você com permissão de administrador da plataforma, poderá gerir e visualizar suas filiais a partir do CRM .
No funil é possível visualizar os projetos de todos os usuários ou, caso você esteja no grupo de alguma filial e esteja com essa configuração de “grupo”, conforme ilustramos no começo do artigo, irá visualizar apenas os projetos dos usuários inseridos nesse grupo em específico. Na imagem abaixo mostramos como visualizar os projetos no funil.
Imagem - Funil
Imagem - escolher dados
Caso você tenha um login para toda a filial e tenha criado um campo customizado para inserir o nome dos representantes em cada projeto, podemos trazer essa informação na aba lista, selecionando “Campos customizados” e o campo criado com o nome de cada representante conforme mostrado na imagem a seguir
imagem - campo customizado - representantes
Imagem - escolher dados - campo customizado
Imagem - escolher dados - representante
Dashboard;
Nessa opção é possível selecionar mais de um usuário de cada filial, definir um período específico e visualizar as vendas, assim como realizar comparativos de cada filial e seus representantes.
Quer saber mais? Clique neste link :Como trabalhar na página do Dashboard
Imagem - Visualizar os usuários no Dashboard
Outros links relacionados que podem lhe ajudar:
- Diversas filiais e configurações: o que é possível e o que não é?
- Como utilizar a aba de Lista do CRM
- Tabela de comissão do recursos usuários: passo-a-passo e funcionamento
Veja abaixo essa explicação detalhada no vídeo abaixo: