Neste artigo iremos abordar todo o conteúdo necessário para você entender a diferença entre grupos de permissões e grupos de visibilidade.
1) Grupos de Permissões: Este recurso possibilita limitar ou permitir que um usuário edite ou visualize determinada funcionalidade na plataforma .
2) Grupo de visibilidade: você pode limitar o que cada usuário poderá visualizar/editar em relação aos projetos e propostas dentro do grupo dele.
Grupo de permissão
Como criar e configurar esse grupo? Clique em: Configurações → Usuários → Grupos de Permissões.
1° Crie o grupo de permissões (exemplo: filial X, vendedores, equipe comercial);
2° Cadastre o usuário/edite o usuário, selecionando o grupo de permissão devido.
- Ao cadastrar, você irá especificar o grupo de permissões que o usuário fará parte. Por isso, recomendamos que criem primeiro o grupo de permissões.
- Cadastrando o usuário e clicando em Grupo de Permissão, você verá a lista dos grupos de permissões já cadastrados.
Ao clicar em um grupo, você verá as permissões segmentadas em agrupamentos, conforme a imagem abaixo:
Para habilitar uma permissão, basta clicar no botão ao seu lado até que fique azul ou desabilitar para que fique cinza.
Como o sistema funciona?
A maioria das permissões se divide nos tipos "Visualizar" e "Editar".
O sistema entende que para editar algo é necessário que alguém possa visualizar o objeto. Por isso, se você marcar a opção de edição, como a permissão "Editar os dados da empresa", o sistema automaticamente habilita a permissão "Visualizar os dados da empresa".
Se o grupo de permissões que você está criando requer que seus usuários vejam os dados da empresa, mas não os editem, basta apenas habilitar a permissão "Visualizar os dados da empresa" para que eles vejam as informações preenchidas sem a possibilidade de editá-las.
Administrador
Por padrão, o grupo de permissões "Administrador" já vem no sistema. Esse grupo não pode ser excluído e possui todas as permissões do sistema habilitadas permanentemente para que pelo menos um usuário possa mexer na plataforma.
Exemplo prático:
- Temos a permissão "Editar a margem de lucro" em propostas: É esperado que usuários com grande nível de experiência em criação de propostas, como um gerente de vendas, possam editar a margem de lucro das propostas de acordo com as especificidades do projeto. No entanto, um usuário sem experiência pode não ter as habilidades necessárias para definir qual deve ser a margem de lucro da proposta ou não ter a necessidade de alterá-la. Assim, faz sentido que ambos tenham permissões distintas e sejam alocados em grupos diferentes.
- Segundo agrupamento Menu de Configurações: todas as permissões são relacionadas às ações que podem ser executadas na seção Configurações do sistema. As duas primeiras permissões do agrupamento Menu de Configurações são:
- Visualizar os dados da empresa
- Editar os dados da empresa
Com essas permissões habilitadas, na seção Configurações os usuários poderão acessar a seção Empresa e visualizar e editar os dados ali inseridos, como o nome, o logotipo e o CNPJ da empresa.
Grupo de visibilidade
Nessa configuração você poderá limitar o que um usuário poderá visualizar/editar em relação aos projetos e propostas criados na plataforma.
Como criar e configurar esse grupo? Clique em:
Configurações → Usuários → Grupos de Visibilidade.
Ao criar um grupo, este usuário poderá visualizar/editar os projetos e propostas apenas dos usuários que também estejam dentro desse grupo.
Este recurso é bastante útil quando você possui equipes distintas de vendas ou filiais em que deseja distinguir os projetos e propostas criadas.